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中国轮胎竞争力~分崩离析垮塌中?

字号+ 来源:轮胎商业 2017-12-08 09:11 我要评论

受国内市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响,近年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。粗略统计,目前中国轮胎厂家数量达600多,外资企业在

受国内市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响,近年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。粗略统计,目前中国轮胎厂家数量达600多,外资企业在30家左右。但也由于粗放式发展,中国轮胎行业存在产业集中度较低、企业生存环境较为恶劣、内资品牌技术水平不高等问题,导致中国轮胎正在丧失完全竞争力。

一、中国轮胎利润大幅度萎缩

从产业政策导向来看,国家出台一系列政策为推动轮胎行业产业整合,“淘汰落后产能,限制低水平重复投入,提高产业集中度和企业竞争力”,然而受国内严格的环保政策影响,企业却面临经营困境,轮胎企业间的经营分化较为明显,导致效果并不显著,规划的“十三五”末(2020年)实现橡胶工业强国初级阶段的目标”仿佛越来越晚。

1)、中国轮胎利润降低

从现状来说,外资在中国的投资盈利不高,国内民营轮胎企业的盈利也仅仅只是3-4%的年增长,企业年均轮胎销售额呈下滑趋势。像是韩泰轮胎第二季度中国主要市场的运营情况:销售额2000亿韩元(约合人民币11.67亿),同比减少了19亿韩元,比上一季度减少27亿韩元。

2017前三季度中国上市轮胎企业利润统计:

中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2017上半年,国内轮胎企业利润同比跌幅最高达70%以上,并且月度之间波动很大。下半年,厂家盈利情况有所好转,但利润跌幅仍然在58%左右。在超过半年时间里,行业销售收入同比增长15%,利润却暴跌50%以上。

2)中国轮胎市场环境恶劣

中国轮胎行业产业集中度相对较低,市场竞争较为激烈。从国家政策来说,环保重拳出击,轮胎企业必须采取相应的措施以保证其排放物和噪音符合相关标准,不合格轮胎生产装置勒令禁停,总体轮胎行业存在一定的环保壁垒。加上中国部分中小企业的中低档子午胎产品产能过剩,该类产品通过低价竞争策略挤占市场份额,加剧了行业的恶性竞争。

除了内斗之外,外资轮胎企业正在非常有针对性的布局中国市场,进一步挤压中国轮胎的生存空间。

Eg 1:固特异旗下开力轮胎,专门针对中国,主攻三四线城市。

Eg2:普利司通专为中国卡客车轮胎用户打造更适用于中国道路环境的、更符合中国使用条件的轮胎产品—— ZONECROSS(卓陆士)系列轮胎。

普利司通经济系列旗下全新轮胎商品——TECHNO耐驰客。同样针对中国市场,满足注重轮胎性价比的中小型乘用车用户需求。

中国轮胎以前最大的优势是价格,但是目前这个优势也正在慢慢消失。很多轮胎企业在开发新产品时都会特意提到专门针对中国市场。外资轮胎企业开始针对中国市场推出性价比更高的产品和中国轮胎力拼价格,同时因为拥有品牌和技术上面的优势,也使得中国轮胎在竞争力上面不如外资。

3)海外轮胎发展历程久远,大环境利好支撑

相较于中国轮胎的新兴市场,海外轮胎工业发展至今已有160多年历史,目前已步入低速稳定增长期,相对处于成熟期。海外轮胎行业整体发展较为成熟,市场集中度较高。据统计,2012 年全球前十强轮胎企业的累计市场占有率近 63%,全球前三强轮胎企业的累计市场占有率为 37.28%。中国轮胎还在稳步增长期,而海外市场却在扩大市场占有率。

 

2005-2020年世界轮胎产量增长情况及预测(亿条)

二、投资者的钱涌向海外

中国轮胎企业选择海外建厂是一个由被动到主动的过程。从最初的海外厂家到中国来开发新市场,到现在中国的厂家选择海外建厂。不管是为了规避国际贸易壁垒,还是为了响应 “一带一路”建设,做大做强民族轮胎企业,或者是看重海外原材料成本、人力成本,现状是中国的企业厂家纷纷在泰国、马来西亚、越南、印尼等东南亚国家投资设厂,而在中国建厂的企业已经非常少。

Eg:十大中国企业海外建厂投资金额表

其实,每个企业都在算成本账。在中国接近7毛钱的电费,在马来西亚5毛钱就够,电力成本比国内要便宜30%以上。在东南亚国家建厂、使用天然橡胶,不需要缴纳进口税;相对低廉的劳动力,是东南亚国家吸引投资设厂的另一个优势;在国内,一个熟练技工的月薪是5000元人民币左右,而在越南只需要花费一半工资;除了原材料与劳动力优势外,东南亚还有厂房、基础设施等方面的优惠政策。综合各方面影响因素,大量的资金纷纷涌向泰国、马来西亚、越南、印尼等东南亚国家,中国轮胎的吸引力正在逐步降低。

中国的环保督察又严厉展开了,环保税收阶梯化规定已经颁布;中国的原材料又蹭蹭的上涨了,原材料采购供应链紧缩;中国的工人薪资又上调了,国家规定上调工人年均收入;但是,美国的企业说、人工税降低了,各种利好政策颁布吸引投资者。投资在哪里,期待在哪里,中国轮胎软实力正在降低,挣不到钱、净利润低已是常态,正在丧失竞争力的中国轮胎已经不被看好,这是一个非常危险的信号。

(责任编辑:Anna wei)

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